에어텔 머니, 런던 증시 상장… 최근 5년 내 최대 규모 IPO

모바일 결제 기업인 에어텔 머니(정식 명칭: 에어텔 모바일 커머스 NV)가 금요일 런던 증권거래소에서 거래를 시작할 예정이며, 이는 최근 5년 동안 런던 증시에서 진행된 기업공개(IPO) 중 최대 규모가 될 것으로 보인다. 카타르투자청(Qatar Investment Authority)과 TPG 인크 등 기존 주주들은 이번 IPO에서 주당 1.96파운드로 2억 7000만 주를 제공하여 총 5억 2900만 파운드(약 6억 9800만 달러)를 조달했다. 이번 거래를 통한 에어텔 머니의 기업 가치는 약 53억 파운드로 평가될 것으로 예상된다. 대주주인 에어텔 아프리카 PLC와 마스터카드 인크는 런던 상장 이후 티커 심호 'AMC'로 거래되는 주식에 대해 초과배정 옵션을 통해 추가로 2700만 주를 매각할 수 있다. 이번 상장은 런던 자본시장 부활을 위한 다음 시험대가 될 것으로 보이며, 첫날 주가 흐름이 강세를 보일 경우 런던이 IPO의 비옥한 토양임을 시사하여 더 많은 기업들의 상장을 독려할 수 있다. 반면 공모가를 밑돌 경우 시장에 부정적인 신호를 보내어 잠재적인 상장 후보군을 위축시킬 수 있다. 런던 증권거래소는 장기간 이어진 신규 주식 발행 가뭄을 겪어왔으며, 이러한 침체기는 6년 차에 접어들며 유럽 전역으로 확산되었다. 연초 런던은 탄탄한 잠재 IPO 파이프라인을 확보하고 있었으나, 변동성 큰 시장 상황이나 준비 기간 연장으로 인해 많은 계획이 지연되었다. 에어텔 머니는 금리 상승과 지정학적 불안 속에서 유럽과 미국의 여러 기업들이 신규 상장을 연기하는 변동성 높은 시기임에도 불구하고 IPO를 강행했다. 투자자들의 수요를 북돋우기 위해 에어텔 머니는 가치 평가 기대를 두 차례 낮추고, 관행적인 가격 범위 대신 고정 가격으로 주식을 마케팅하는 방식을 선택했다. 그럼에도 불구하고 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면, 이는 2021년 전성기 이후 런던에서 이루어진 가장 큰 규모의 신규 상장이다. 에어텔 머니의 웹사이트에 따르면, 이 회사는 아프리카 전역에서 공과금 납부, 소액대출 주선, 상품 구매 등에 사용되는 다양한 지점과 키오스크를 운영하고 있다. 회사는 이전에 지난 6월까지 12개월 동안 5300만 명의 월간 활성 사용자와 함께 2130억 달러어치를 처리했다고 밝힌 바 있다. 이번 핀테크 기업의 IPO는 런던증권거래소그룹(LSEG)이 해외 기업들의 상장을 더 많이 유치하기 위해 기울여 온 노력의 성공 신호로 평가받고 있다. 런던증권거래소는 최근 국제 기업들의 2차 상장을 위한 새로운 세그먼트를 신설했으며, FTSE UK 지수를 운영하는 FTSE 러셀은 해외 기업들이 영국의 벤치마크에 더 쉽게 접근할 수 있도록 조치했다. 이번 에어텔 머니의 상장 주관 업무는 씨티그룹, 뱅크오브아메리카, 바클레이스, 골드만삭스, JP모건 체이스가 맡고 있다.